01
拜访前 · 找客户
按分类、路线与业务员查找客户，查看待拜访门店、历史拜访时间和导航入口。
HENGSHANGYUN SFA · 外勤业务管理
让客户拜访与
现场销售
衔接起来。
面向快消品经销商的外勤业务团队，将客户查找、拜访计划、现场销售、收款退货与终端采集集中起来。业务员到店办理业务，主管结合销售数据与拜访轨迹跟进团队执行。
移动端使用方式、定位权限与系统对接范围以实际版本及配置为准。
A DAY IN THE FIELD
一次门店拜访如何完成
- 01
拜访前 · 找客户
按分类、路线与业务员查找客户，查看待拜访门店、历史拜访时间和导航入口。
- 02
到店时 · 留记录
查看客户欠款、信用额与预收款，采集陈列照片、商品、任务及异常信息。
- 03
沟通后 · 现场开单
在移动端处理订单、报价、出仓、退货、收款及预收业务，填写拜访总结。
- 04
回到团队 · 看执行
按员工和日期查看拜访记录与轨迹回放，结合销售数据跟进客户和业务。
客户拜访与订单跟进流程
VISIT WORKFLOW
从拜访安排到业务复盘，每一步都有工作内容。
从准备客户资料，到现场采集和开单，再到回看记录，让每个环节都有可讨论的业务信息。以下按典型场景说明，具体步骤可随实际流程配置。
02
到店时 · 留记录
查看客户欠款、信用额与预收款，采集陈列照片、商品、任务及异常信息。
03
沟通后 · 现场开单
在移动端处理订单、报价、出仓、退货、收款及预收业务，填写拜访总结。
04
回到团队 · 看执行
按员工和日期查看拜访记录与轨迹回放，结合销售数据跟进客户和业务。
CORE CAPABILITIES
围绕门店拜访，六项能力连成一线。
围绕外勤团队每天的实际工作，连接客户管理、门店业务、终端采集与团队复盘。
客户检索与拜访计划
按分类、路线、业务员查找客户，查看今日待访、已访及上次拜访时间。
门店与往来信息
到店查看欠款、信用额、预收款和销售额，结合客户情况开展业务。
现场销售与回款
移动端办理订单、报价、出仓、退货、收款与预收业务。
陈列与终端采集
记录陈列照片、商品信息、任务、异常报告、费用及拜访总结。
业务拜访轨迹
管理端按员工和日期查看拜访、客户、里程与轨迹点，回放路线。
销售数据与工作台
查看今日、本周、本月销售额与完成率，通过常用菜单处理业务。
PRODUCT IN ACTION
业务员在手机上办理，主管在管理端回看。
以下为恒商云现有系统界面。客户拜访、到店业务和移动工作台，围绕同一位客户的日常经营展开。
客户拜访
查找客户、按路线筛选，查看待访与已访状态，通过导航和电话入口联系门店。
到店业务
查看客户往来信息，处理出仓、退货、收款与预收业务，采集陈列并填写总结。
移动工作台
集中办理销售订单、报价、促销和退货，进入拜访计划与业务轨迹。
TEAM MANAGEMENT
拜访轨迹与团队执行，一起回看。
按日期与员工检索，查看拜访数量、客户数量、里程及轨迹点；通过地图回放路线，区分正常轨迹、采集点、断线区间与起止位置。
按日期与员工查看拜访轨迹、拜访统计及客户跟进记录，帮助管理者掌握外勤进展。
BUILT FOR FIELD TEAMS
一线好用，管理才看得清。
适合有业务员定期走访门店、维护终端陈列和现场收集订单的经销商。若主要需求是让客户自己线上订货，可同时了解恒商城 B2B。
GOOD TO KNOW
关于业务访销 SFA，你可能想了解这些。
SFA 适合什么团队？
适合有业务员定期拜访门店、现场维护客户并处理订货需求的快消品经销商和商贸批发团队。具体岗位流程可在演示时对照现有业务确认。
会持续追踪业务员的位置吗？
SFA提供业务拜访轨迹查看与回放，管理端可按员工和日期查看拜访、里程及轨迹点，并区分采集点与断线区间。位置采集方式和可见范围由设备授权、版本配置与企业权限决定。
现场订单会自动进入 ERP 或仓配吗？
SFA 侧重外勤客户拜访与现场业务录入。订单与 ERP、仓配之间的数据流转方式及处理节点，需要结合当前产品版本和实施方案确认。
预约演示时建议准备什么？
可以准备一个典型业务员的一天：负责多少门店、到店记录哪些信息、是否现场开单，以及主管需要看哪些结果。顾问可据此展示对应流程并核对功能范围。
让顾问带您走一遍自己的业务流程
一次沟通，了解适合的产品组合、关键业务操作、报价范围与实施安排。可带一笔日常订单，查看从接单到对账的处理过程。
业务选型与实施 · 超悦科技
业务访销是什么，如何确认适合自己的业务？
业务访销SFA是一款用于客户拜访与外勤销售管理的产品。SFA通常指销售队伍自动化，恒商云的业务访销产品围绕到店拜访、现场信息采集与开单衔接展开，帮助管理人员了解业务员执行情况。
让每次拜访都有客户记录，让销售动作有后续跟进。业务员在外勤场景记录到店情况、衔接开单，管理者查看拜访与订单，掌握客户服务进展。
选型对比：按同一笔业务核对分工
| 业务方式 | 重点核对 |
|---|---|
| 只看销售结果 | 能够看到成交金额，但未必解释拜访过程和客户跟进情况。 |
| 访销过程记录 | 把客户、人员和现场动作关联，便于复盘执行与后续工作。 |
| 司机配送执行 | 属于履约管理场景，司机与业务员的任务和绩效口径应分别确认。 |
操作流程：从样例到业务验收
带一笔日常订单和一个常见异常，跟着顾问走完以下流程。一起了解员工怎样操作、管理者怎样查数，以及系统怎样服务您的经营。
- 第1步
整理业务员负责的客户与区域，确认客户归属和查看权限。
- 第2步
用实际门店演示一次拜访，核对位置、时间及现场信息记录。
- 第3步
从拜访场景演示现场开单，检查客户价格、商品数量和订单来源。
- 第4步
回到管理端核对拜访与订单记录，检查异常和未成交原因。
- 第5步
确认订单进入后续仓配的方式，以及业务员与内勤的处理责任。
您关心的选型与实施问题
访销和司机配送是一回事吗？
不是。访销侧重业务员客户拜访及销售动作，配送侧重货物交付、签收和异常。可以协同，但角色权限和验收条件不同。
能自动考核业务员吗？
考核需要确定统计口径和数据来源。拜访量、成交、回款等指标是否采集以及如何计算，需按实际模块和管理规则确认。
已有订货商城还需要访销吗？
看是否需要管理外勤拜访。客户自主订货与业务员现场服务可以并存，先明确各类订单来源和客户归属。
咨询时可提供经营品类、仓店数量、常见订单与现用软件，帮助顾问更快梳理产品组合和实施安排。